蘋果博通延續ASIC合作，微軟Xbox大裁員顯AI投資回報兩極化

4天前
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本週出現了五則 AI 硬體相關新聞。單獨來看,只是各自的更新。合起來看,其實是同一個轉變:價值正從「誰能做出最快的晶片」,轉移到「誰能鎖定未來十年 AI 基礎設施的合約」。

蘋果 — 資本支出躍升,但僅針對單一客製化晶片,而非全面性的擴張藍圖博通 — 透過伺服器業務重新切入,此前才被踢出 iPhone 供應鏈 SK 海力士 — 史上最大規模的外國企業美國掛牌案,且僅能單向轉換超微 — 股價單日大漲 9%,單靠供應數字無法完全解釋 Etched — 一家新創公司,聲稱效率超越它正在挑戰的既有巨頭

真正令人不安的地方,不在於誰是贏家。而是多年期的獨家合作關係——而非晶片本身的效能——正逐漸成為市場真正在定價的資產。

現在簽下的合約,最終可能比出貨的晶片更加關鍵。