如今，智能投资顾问系统 (智能投资顾问) 也适用于交易前阶段。智能投资顾问的理念是将复杂的统计模型或机器学习算法，与大数据技术和其他与投资相关的信息应用到为投资者或客户经理提供投资建议或策略。
在智能投资顾问进行分析之前，投资者必须先设定他们的投资策略、目标、承担的风险和其他投资偏好，如产品、期限、市场等。然后他们必须选择和个性化模型投资组合。然后，智能投资顾问将计算出满足投资者所有投资要求的资产配置。
有两种主要的投资策略，即基于风险的策略和基于目标的策略。基于风险的策略根据客户愿意承担的风险选择适合客户的模型。基于目标的策略根据实现投资者设定的目标所需的回报率选择模型。
经过一段时间后，市场价格可能发生变化，投资者的投资需求也可能发生变化。智能投资顾问将重新计算投资者投资组合的资产配置，并生成买入/卖出订单，以达到推荐的投资组合。此过程称为重新平衡。
智能投资顾问解决方案之一是纬泓 COMPASS 智能投资顾问引擎。该引擎为各种投资模型提供建模功能，使银行能够快速推出新的顾问咨询服务。
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